La mayor distribuidora de electricidad de Argentina, Edenor S.A., concretó la emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase 10 Adicionales por un valor nominal de 200 millones de dólares. La operación se realizó el 5 de agosto de 2026 y fue publicada oficialmente el 18 de agosto de 2026.
Con vencimiento en abril de 2033 y una tasa de interés nominal anual del 9,5 %, el nuevo tramo de financiamiento se emitió bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos, lo que garantiza su colocación en mercados internacionales.
La transacción contó con la participación de BofA Securities, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Santander US, UBS Securities y Latin Securities como coordinadores globales y colocadores internacionales. En el mercado local intervinieron Balanz Capital, Banco Mariva, Global Valores, ICBC Argentina y Santander Argentina.
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El Bank of New York Mellon asumió funciones de fiduciario, agente de pago y de transferencia. En el plano legal, Edenor fue asesorada por DLA Piper en Nueva York y Buenos Aires, mientras que los bancos internacionales trabajaron con Clifford Chance US LLP. Los colocadores locales recibieron asistencia de Bruchou & Funes de Rioja.
Gracias a esta emisión, el monto total en circulación de las ON Clase 10 asciende a 750 millones de dólares, sumando los 550 millones emitidos originalmente en abril de 2026 y los 200 millones adicionales. Ambas series votan en conjunto, consolidando la estructura financiera de la compañía.
La operación fortalece la posición de Edenor en los mercados de capitales y asegura recursos para sostener su plan de inversiones en distribución eléctrica. La participación de bancos globales y locales, junto con estudios jurídicos internacionales, subraya la relevancia institucional de la transacción.