Oferta a 18,05 € por acción, lo que representa una prima atractiva del 27,7 % sobre el último precio de cierre no afectado de las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy de 14,13 € el 17 de mayo de 2022.

La transacción respaldará los esfuerzos de la gerencia para resolver los desafíos actuales en Siemens Gamesa Renewable Energy y generar valor para los accionistas de las compañías.

Combined Group está mejor posicionado para capturar el atractivo potencial de crecimiento de la energía eólica y apoyar a sus clientes en la transición energética.

La intención de Siemens Energy es integrar completamente Siemens Gamesa Renewable Energy; la integración total daría lugar a sinergias de costes de hasta aprox. 300 millones de euros anuales dentro de los tres años siguientes a la plena integración; Además, Siemens Energy esperaría sinergias de ingresos de una cantidad de millones de euros de tres dígitos medios para el final de la década.

Creación de valor a través de una estructura corporativa simplificada, una estrategia unificada, operaciones integradas, una mayor capacidad de adaptación en un entorno muy dinámico y un mayor acceso a la financiación para el negocio de Siemens Gamesa Renewable Energy.

Siemens Energy está y sigue comprometida con una sólida calificación crediticia de grado de inversión.

Hoy, Siemens Energy AG (“Siemens Energy”) anunció una oferta pública voluntaria en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (“SGRE”), es decir, aprox. 32,9 por ciento del capital social de SGRE, que aún no posee. A los accionistas minoritarios de SGRE se les ofrecerá 18,05 € por acción en efectivo. Tras un cierre exitoso de la transacción, Siemens Energy tiene la intención de buscar la exclusión de SGRE de las bolsas de valores españolas, donde actualmente cotiza como miembro del índice IBEX 35.

Dado que la energía eólica es un impulsor clave de la transición energética global, la oferta de productos y servicios de SGRE forma una parte esencial de la estrategia a largo plazo de Siemens Energy. Sin embargo, los recientes problemas de desempeño financiero de SGRE, impulsados ​​por desafíos operativos y obstáculos relacionados con la industria y reflejados en múltiples advertencias de ganancias, aumentaron la necesidad de actuar. La integración respaldará los esfuerzos de la gerencia para resolver los desafíos actuales en SGRE al ayudar a implementar las medidas necesarias para estabilizar el negocio y desarrollar todo su potencial. En particular, SGRE se beneficiará de la mayor participación de Siemens Energy en las operaciones diarias y su experiencia en la recuperación, especialmente en los campos de fabricación, cadena de suministro, gestión de proyectos y clientes.

“La plena integración de SGRE es un hito importante para el posicionamiento de Siemens Energy como impulsor de la transición energética de soluciones de energía fósil a energía sostenible. Esto beneficiará a los clientes, empleados, accionistas y, en última instancia, a la sociedad. Es fundamental que el deterioro de la situación en SGRE se detenga lo antes posible y que el reposicionamiento que crea valor comience rápidamente. El Consejo de Supervisión apoya firmemente los planes del Consejo Ejecutivo para la integración de SGRE”, dijo Joe Kaeser, presidente del Consejo de Supervisión de Siemens Energy AG.

Al mismo tiempo, la transacción refuerza la estrategia de Siemens Energy como una de las principales empresas integradas de tecnología energética con un fuerte enfoque ESG y brinda importantes oportunidades de creación de valor para el Grupo y sus partes interesadas. Juntos, Siemens Energy y SGRE están mejor posicionados para desbloquear todo el potencial de crecimiento en la industria y apoyar a los clientes en la transición energética. Después de la integración total, el Grupo combinado puede beneficiarse de las sinergias de costos esperadas de hasta aprox. 300 millones de euros anuales dentro de tres años. Además, se esperan sinergias de ingresos de una cantidad de millones de € de tres dígitos medios para el final de la década.

“La integración de SGRE es un paso importante en nuestra hoja de ruta estratégica para liderar la transición energética. Como grupo integrado con una oferta más holística, estaremos aún mejor posicionados para apoyar a nuestros clientes en el camino hacia un futuro más sostenible. Esta transacción llega en un momento de grandes cambios que afectan la energía global. Nuestra convicción es que los desarrollos geopolíticos actuales no supondrán un retroceso en la transición energética. La aceleración de las energías renovables jugará un papel clave en este viaje. Unir fuerzas con SGRE beneficiará tanto a las empresas como a todas las partes interesadas”, dijo Christian Bruch, CEO de Siemens Energy.

Transacción en línea con la estrategia a largo plazo de Siemens Energy

Siemens Energy cree firmemente que la amplitud y profundidad de su cartera, que abarca generación de energía renovable y convencional, aplicaciones industriales y soluciones de transmisión, serán esenciales para liderar la transición energética. Como tal, Siemens Energy ha establecido una estrategia basada en tres pilares: generación de energía, transporte y almacenamiento de electricidad con bajas o cero emisiones y reducción de la huella de CO2 y el consumo de energía en los procesos industriales. La transacción permitirá a Siemens Energy fortalecer y capitalizar aún más estos pilares estratégicos, ya que SGRE desempeña un papel esencial en la transición hacia la generación de energía con cero emisiones. Además, ayudará a consolidar la posición de liderazgo de mercado del Grupo en esta área.

Oportunidades significativas de creación de valor a largo plazo

Una integración exitosa permitirá que tanto Siemens Energy como SGRE desarrollen todo su potencial. Con una exclusión exitosa de SGRE, el Grupo podrá, en un primer paso, simplificar los procesos y avanzar hacia una estructura corporativa más ágil y un gobierno más eficiente. La integración tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de la empresa, la previsibilidad de los resultados financieros y el crecimiento. En el caso de una integración completa, las sinergias de costes estimadas de hasta aprox. 300 millones de euros anuales resultará principalmente de una mejor cadena de suministro y costos de logística, ejecución de proyectos alineada, esfuerzos de I+D conjuntos e integrados, así como reducciones de costos a través de una configuración administrativa optimizada. Se esperan sinergias de ingresos de un monto medio de tres dígitos en millones de euros a mediano y largo plazo como resultado de un enfoque conjunto de lanzamiento al mercado y ofertas combinadas.

Impacto positivo en todas las partes interesadas; España sigue jugando un papel importante

La transacción creará aún más un valor significativo para todas las partes interesadas. Para los clientes que buscan soluciones de reducción de CO2 y tecnologías de red, el Grupo integrado proporcionará un enfoque de ventanilla única basado en una oferta más sólida y una cobertura de clientes unificada. La transacción también permitirá a Siemens Energy fortalecer las relaciones entre proveedores y clientes en todos los mercados con oportunidades de crecimiento adicionales para los proveedores a través de mayores volúmenes. Los accionistas de Siemens Energy se beneficiarán de la posición estratégica mejorada del Grupo, nuevas oportunidades en el atractivo mercado eólico, así como una gestión de efectivo sólida y sólida. España seguirá desempeñando un papel importante en las actividades del Grupo. Una transacción exitosa brindará mayores oportunidades de carrera y condiciones de trabajo competitivas para los empleados actuales y potenciales.

Términos clave de la oferta pública voluntaria en efectivo.

La oferta de 18,05 € por acción en efectivo para todas las acciones en circulación de SGRE representa una prima del 27,7 % sobre el último precio de cierre no afectado de las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy de 14,13 € el 17 de mayo de 2022. El precio de la oferta supera el Volumen de 6 meses Precio Medio Ponderado (“VWAP”) de la acción de SGRE anterior a la fecha de este anuncio, calculado de acuerdo con la práctica del mercado español y las Normas de Opa españolas. Se contrató a la firma de auditoría PwC como valorador independiente para emitir un informe de valoración con el fin de cumplir con la normativa española sobre exclusión de cotización. La financiación de la adquisición está totalmente respaldada por Bank of America y J.P. Morgan. Siemens Energy está y sigue comprometida con una sólida calificación crediticia de grado de inversión. Suponiendo una aceptación total de la oferta, Siemens Energy tiene la intención de financiar hasta 2500 millones de euros del valor de la transacción con acciones o instrumentos similares a las acciones. El resto de la transacción se financiaría con deuda y con efectivo disponible. Como primer paso, se podrán ofrecer acciones sin derechos de suscripción, sujetas a las condiciones del mercado.

De conformidad con el Reglamento de OPAs español, el anuncio reglamentario se encuentra publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) de España en el siguiente enlace www.cnmv.es. Tras la aprobación por parte de la CNMV, el folleto con los detalles de la transacción se publicará y estará disponible también en: www.siemens-energy.com/sgre.

Se espera que la transacción se cierre durante la segunda mitad del año 2022.