• En el marco del canje ofrecido para su Bono 2022, Genneia demuestra su capacidad para financiarse de múltiples fuentes y refuerza el compromiso con sus inversores.

• Demostrando nuevamente la confianza que el mercado tiene sobre la compañía, Genneia ha recibido ofertas que superan ampliamente el monto emitido. Los sólidos resultados financieros y el atractivo de invertir en proyectos de infraestructura sustentable permitieron a la empresa obtener nuevo financiamiento.

• Se emitieron 2 series de obligaciones negociables verdes, clase XXXII y Clase XXXIV, a tasas de 3,5% y 6,0% y por plazos de 2 y 3 años, respectivamente. Dichos instrumentos están listados en el panel de Bonos SVS de ByMA.

 Buenos Aires, 6 de agosto de 2021. Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, colocó una emisión de dos nuevas Obligaciones Negociables por el equivalente a US$ 65 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de US$ 40 millones. Asimismo, y como muestra de su atractivo financiero, la compañía recibió ofertas por más de US$ 135 millones. Estas ONs ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales.

Genneia emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked y dólares estadounidenses. En primer lugar, la ON dólar linked, Clase XXXII por US$ 49 millones de dólares, se emitió a una tasa fija de 3,50%, pagadera trimestralmente, por un plazo de 24 meses.  En segundo término, la ON hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de US$ 16 millones, se emitió a una tasa de interés fija de 6,00%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.

Las órdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permitan el desarrollo equitativo y sustentable del país. Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores.

De esta manera Genneia concluye exitosamente con la primera etapa del plan de refinanciación del año 2021. El próximo hito se espera para el 16 de agosto de 2021, fecha en la que vence el periodo de participación temprana de la propuesta de canje de su ON Clase XX (por US$ 500

millones con vencimiento enero 2022). Dicha oferta de canje se trata del primer bono verde corporativo en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años).  Según los analistas del mercado, el canje que ofrece la empresa es considerado como “un trato justo y atractivo para los bonistas”. 

En 2016, Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de 3 años. 

Acerca de Genneia:

Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, alcanzando el 25% de la capacidad instalada de energía eólica del país, lo que la convierte en la líder indiscutida del sector y una de las diez generadoras más importantes de Sudamérica. 

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan. 

El perfil crediticio de la empresa mejora trimestre a trimestre, reflejándose en un ratio de apalancamiento cayendo a 3,5x y una elevada liquidez que es utilizada para el repago de deuda. En los últimos doce meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los US$ 250 millones. 

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.